Unterlagen für den Steuerberater auf Vollständigkeit prüfen Prompts
Gleicht deine Übergabe an die Kanzlei mit deiner Situation ab und zeigt, welche Unterlagen, Monate oder Angaben noch fehlen, bevor Rückfragen kommen.
- Bereich
- Finanzen & Buchhaltung
- Niveau
- Einsteiger
- Gut für
- Jahresunterlagen als Selbstständige oder Selbstständiger zusammenstellen
- Übergabe zum Quartal oder zum Jahresende
- Erste Übergabe an eine neue Kanzlei
So gehst du vor
- Liste auf, was du übergeben willst: Ordner und Dateinamen reichen, keine Kontonummern.
- Beschreibe kurz deine Situation, etwa Rechtsform, Mitarbeitende, Bargeld, Auto, Homeoffice.
- Kläre jede offene Frage direkt mit deiner Kanzlei.
Zum Kopieren
Prüfe meine Übergabe an die Steuerberatung auf Lücken. Gib keine Steuerberatung, buche nichts und rechne keine Steuer aus. Zeitraum: [Jahr oder Quartal] Meine Situation: [Situation] Was ich übergeben will (Ordner, Dateinamen, Zeiträume): [Liste einfügen] Was die Kanzlei angefordert hat (falls bekannt): [Anforderung einfügen] Prüfe: 1. Zeiträume: Liegen Kontoauszüge, Kreditkarten- und Zahlungsdienst-Abrechnungen lückenlos vom ersten bis zum letzten Tag vor? Nenne fehlende Monate. 2. Gegenstücke: Passen Rechnungen und Zahlungen zusammen, soweit es aus meiner Liste erkennbar ist? 3. Situation: Welche Unterlagen gehören typischerweise zu meiner Situation, fehlen aber in der Liste? Zum Beispiel Bargeldaufzeichnungen, Lohnunterlagen, Fahrzeugnachweise, Verträge mit laufenden Kosten, größere Anschaffungen, Schreiben vom Finanzamt. 4. Form: doppelte Dateien, unklare Dateinamen, Fotos statt Originaldateien bei elektronischen Rechnungen. Ausgabe: - Tabelle: Bereich | vorhanden | fehlt | unklar | Frage an die Kanzlei - To-do-Liste, sortiert nach Aufwand - kurze Nachricht an die Kanzlei mit den offenen Fragen Regeln: Was zu meiner Situation gehören könnte, ist ein Vorschlag zum Nachfragen, keine Pflichtliste. Erfinde keine Beträge, Fristen oder Regeln.