Documenti per il commercialista: verificare la completezza Prompt

Confronta i documenti che intende consegnare al commercialista con la sua situazione e mostra quali file, mesi o dati mancano prima che arrivino le domande.

Ambito: Finanza e contabilità
Livello: Principiante
Utile per: Raccogliere i documenti annuali da libero professionista
Consegna trimestrale o di fine anno
Prima consegna a un nuovo studio

Come funziona

Elenchi cosa intende consegnare: bastano cartelle e nomi dei file, senza numeri di conto.
Descriva brevemente la sua situazione: forma giuridica, dipendenti, contanti, auto, lavoro da casa.
Chiarisca ogni domanda aperta direttamente con il suo commercialista.

Da copiare

Controlla se manca qualcosa nella mia consegna al commercialista. Non dare consulenza fiscale, non registrare nulla e non calcolare imposte.
Periodo: [anno o trimestre]
La mia situazione: [situazione]
Cosa intendo consegnare (cartelle, nomi dei file, periodi):
[incollare l'elenco]
Cosa ha chiesto lo studio (se noto):
[incollare la richiesta]

Controlla:
1. Periodi: estratti conto bancari, di carte e di servizi di pagamento sono completi dal primo all'ultimo giorno? Indica i mesi mancanti.
2. Corrispondenze: fatture e pagamenti tornano, per quanto si vede dal mio elenco?
3. Situazione: quali documenti di solito fanno parte della mia situazione ma mancano nell'elenco? Per esempio registrazioni dei contanti, buste paga, documenti dell'auto, contratti con costi ricorrenti, acquisti importanti, lettere dell'ufficio delle imposte.
4. Forma: file doppi, nomi poco chiari, foto al posto dei file originali per le fatture elettroniche.

Risultato:
- tabella: area | presente | manca | non chiaro | domanda per lo studio
- elenco di cose da fare ordinato per impegno
- breve messaggio allo studio con le domande aperte
Regole: ciò che potrebbe far parte della mia situazione è uno spunto per chiedere, non un elenco obbligatorio. Non inventare importi, scadenze o regole.