Revisar si la documentación para la asesoría está completa Prompts
Compara los documentos que piensa entregar a su asesoría fiscal con su situación y muestra qué archivos, meses o datos faltan antes de que lleguen las preguntas.
- Ámbito
- Finanzas y contabilidad
- Nivel
- Principiante
- Útil para
- Reunir la documentación anual como autónomo
- Entrega trimestral o de cierre de año
- Primera entrega a una nueva asesoría
Cómo funciona
- Enumere lo que piensa entregar: bastan carpetas y nombres de archivo, sin números de cuenta.
- Describa brevemente su situación: forma jurídica, personal, efectivo, vehículo, teletrabajo.
- Aclare cada pregunta abierta directamente con su asesoría.
Para copiar
Revise si falta algo en mi entrega a la asesoría fiscal. No dé asesoramiento fiscal, no contabilice nada y no calcule impuestos. Periodo: [año o trimestre] Mi situación: [situación] Lo que pienso entregar (carpetas, nombres de archivo, periodos): [pegar lista] Lo que pidió la asesoría (si se sabe): [pegar petición] Revise: 1. Periodos: ¿están completos los extractos bancarios, de tarjeta y de servicios de pago desde el primer hasta el último día? Indique los meses que faltan. 2. Correspondencias: ¿cuadran facturas y pagos, en la medida en que se ve en mi lista? 3. Situación: ¿qué documentos suelen corresponder a mi situación pero faltan en la lista? Por ejemplo registros de efectivo, nóminas, documentos del vehículo, contratos con costes periódicos, compras importantes, cartas de Hacienda. 4. Forma: archivos duplicados, nombres poco claros, fotos en lugar de archivos originales en facturas electrónicas. Resultado: - tabla: área | presente | falta | poco claro | pregunta para la asesoría - lista de tareas ordenada por esfuerzo - mensaje breve a la asesoría con las preguntas abiertas Reglas: lo que pueda corresponder a mi situación es una sugerencia para preguntar, no una lista obligatoria. No invente importes, plazos ni normas.