التحقق من اكتمال المستندات قبل تسليمها للمحاسب الضريبي الموجّهات

تحقق مما إذا كان ينقص شيء في المستندات التي سأسلّمها للمستشار الضريبي. لا تقدّم استشارة ضريبية ولا تسجّل قيوداً ولا تحسب أي ضريبة.
الفترة: [السنة أو الربع]
وضعي: [الوضع]
ما سأسلّمه (المجلدات، أسماء الملفات، الفترات):
[الصق القائمة]
ما طلبه المستشار (إن كان معروفاً):
[الصق الطلب]

افحص:
1. الفترات: هل كشوف الحساب البنكي وبطاقات الائتمان وخدمات الدفع كاملة من أول يوم إلى آخر يوم؟ اذكر الأشهر الناقصة.
2. التطابق: هل تتطابق الفواتير والمدفوعات بقدر ما تُظهره قائمتي؟
3. الوضع: ما المستندات التي تخص وضعي عادةً لكنها غائبة عن القائمة؟ مثل سجلات النقد ومستندات الرواتب وسجلات السيارة والعقود ذات التكاليف الدورية والمشتريات الكبيرة ومراسلات مصلحة الضرائب.
4. الشكل: ملفات مكررة، أسماء ملفات غير واضحة، صور بدلاً من الملفات الأصلية للفواتير الإلكترونية.

الناتج:
- جدول: المجال | موجود | ناقص | غير واضح | سؤال للمستشار
- قائمة مهام مرتبة حسب الجهد
- رسالة قصيرة للمستشار بالأسئلة المفتوحة
القواعد: ما قد يخص وضعي اقتراح للسؤال عنه وليس قائمة إلزامية. لا تخترع مبالغ أو مهلاً أو قواعد.