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税理士に渡す書類の抜け漏れをチェックする プロンプト

税理士に渡す予定の書類をあなたの状況と照らし合わせ、問い合わせが来る前に足りない書類、月、情報を示します。

分野
財務・経理
レベル
初心者
向いている用途
  • 個人事業主として年間の書類をそろえる
  • 四半期や年末の引き渡し
  • 新しい事務所への初回の引き渡し

使い方

  1. 渡す予定のものを書き出します。フォルダ名やファイル名で十分で、口座番号は不要です。
  2. 事業形態、従業員、現金取引、車、在宅勤務など、状況を簡単に書きます。
  3. 未解決の質問は税理士に直接確認します。

コピー用
税理士への引き渡し書類に抜けがないか確認してください。税務上の助言、記帳、税額の計算はしないでください。
期間:[年または四半期]
私の状況:[状況]
渡す予定のもの(フォルダ、ファイル名、期間):
[一覧を貼り付け]
税理士から求められたもの(わかれば):
[依頼内容を貼り付け]

確認する点:
1. 期間:銀行、クレジットカード、決済サービスの明細が初日から最終日まで欠けずにそろっているか。足りない月を挙げる
2. 対応関係:一覧からわかる範囲で、請求書と入出金が対応しているか
3. 状況:私の状況に通常含まれるのに一覧にない書類はどれか。例:現金の記録、給与関係、車の記録、継続費用のある契約、大きな購入、税務署からの書類
4. 形式:重複ファイル、わかりにくいファイル名、電子請求書なのに原本ではなく写真になっているもの

出力:
- 表:分野|あり|不足|不明|税理士への質問
- 手間の少ない順のやることリスト
- 未解決の質問をまとめた税理士への短いメッセージ
ルール:状況に含まれそうなものは確認のための提案であり、必須リストではありません。金額、期限、ルールを作らないこと。