Conferir se os documentos para o contador estão completos Prompts
Compara os documentos que você vai entregar ao contador com a sua situação e mostra quais arquivos, meses ou dados ainda faltam antes que cheguem as perguntas.
- Área
- Finanças e contabilidade
- Nível
- Iniciante
- Bom para
- Reunir os documentos do ano como autônomo
- Entrega trimestral ou de fechamento do ano
- Primeira entrega para um novo escritório de contabilidade
Como funciona
- Liste o que você vai entregar: pastas e nomes de arquivo bastam, sem números de conta.
- Descreva sua situação em poucas palavras: tipo de empresa, funcionários, dinheiro em espécie, carro, home office.
- Esclareça cada dúvida em aberto diretamente com seu contador.
Para copiar
Confira se falta algo na minha entrega ao contador. Não dê orientação tributária, não faça lançamentos e não calcule impostos. Período: [ano ou trimestre] Minha situação: [situação] O que vou entregar (pastas, nomes de arquivo, períodos): [colar lista] O que o contador pediu (se souber): [colar pedido] Verifique: 1. Períodos: extratos bancários, de cartão e de serviços de pagamento estão completos do primeiro ao último dia? Indique os meses que faltam. 2. Correspondência: notas e pagamentos batem, até onde a minha lista mostra? 3. Situação: quais documentos costumam fazer parte da minha situação, mas não estão na lista? Por exemplo controle de dinheiro em espécie, folha de pagamento, documentos do veículo, contratos com custos recorrentes, compras maiores, correspondência da Receita. 4. Forma: arquivos duplicados, nomes pouco claros, fotos em vez dos arquivos originais de notas eletrônicas. Resultado: - tabela: área | presente | falta | pouco claro | pergunta ao contador - lista de tarefas ordenada por esforço - mensagem curta ao contador com as dúvidas em aberto Regras: o que pode fazer parte da minha situação é uma sugestão para perguntar, não uma lista obrigatória. Não invente valores, prazos ou regras.